A pénztártagok a befizetéseik után járó adóvisszatérítésről május 20-ig rendelkezhetnek. A lépés elmulasztásával évente több milliárd forint adóvisszatérítésről mondanak le az érintettek. Aki nem csak egy pénztárban rendelkezik tagsággal, annak nyilatkoznia kell arról, melyik pénztári számlájára érkezzen az önkéntes nyugdíjpénztári és egészségpénztári befizetésekre összesen járó 20 százalékos, legfeljebb 150 ezer forintos kedvezmény. Azoknál, akik a pénztári tagság mellett nyugdíjbiztosítással, illetve nyugdíj-előtakarékossági számlával is rendelkeznek, akár a 280 ezer forintot is elérheti az szja-visszatérítés.